周四,A股冲高回落,股指全线收跌。盘面上,保险、煤炭、公用事业、电网设备、软件开发、航运港口、银行、电力、橡胶制品、工程建设等涨幅居前,电池、医药商业、电子化学品、游戏、半导体等行业回调。题材股方面,海南板块、数字货币、TOPCon电池、数据确权、财税数字化等涨幅居前,屏下摄像、3D摄像头、混合现实、AI手机等跌幅居前。
热点板块
海南板块走强,康芝药业、海南瑞泽、海南海药、海南发展、双成药业、欣龙控股涨停。
华为产业链震荡拉升,梦网科技、久其软件涨停,常山北明、法本信息、网达软件、东方国信等快速跟涨。
消息面
国务院印发意见推动保险业高质量发展 培育真正耐心资本
国务院日前印发《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》。《若干意见》明确,发挥保险资金长期投资优势。培育真正的耐心资本,推动资金、资本、资产良性循环。加大战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等领域投资力度,服务新质生产力发展。引导保险资金为科技创新、创业投资、乡村振兴、绿色低碳产业发展提供支持。
证监会:我国资本市场并购重组进入“活跃期”
资本市场并购重组进入新一轮活跃期。上海证券报记者从中国证监会获悉,2024年5月以来,A股上市公司共披露46单重大资产重组项目,7单发股类重组提交证监会注册。步入9月,重磅重组更是接连不断,目前已有中国五矿拟入主盐湖股份、中国船舶拟吸收合并中国重工、国泰君安拟吸收合并海通证券等多起战略性重组。
A股掀起回购增持热潮 “护盘式”回购数量猛增
今年以来,在政策支持和鼓励下,上市公司回购热情高涨,回购计划数量和金额较上年同期均翻倍增长。公司大股东、实控人、董监高等踊跃增持,计划增持金额较上年同期亦大幅增加。以回购、增持计划金额上限计算,前8个月发布的回购、增持计划,可为A股带来1938亿元“活水”。
巨丰观点
隔夜美股宽幅震荡,集体收高,纳指涨超2%,英伟达涨超8%。早盘日经指数涨超3%,A股小幅高开后冲高回落。
从盘面上看,昨日逆市调整的高股息红利板块反弹,银行、石油等中字头表现出色,并引起市场的警惕,近日表现出色的消费电子、AI手机等板块回调明显。午后,有色、煤炭、钢铁等资源股活跃,保险止跌回升,光伏等新能源板块走低,股指震荡走低。
热点方面,光伏、风电等新能源板块冲高回落,海南本地股大幅上涨。华为产业链震荡,鸿蒙概念方向领涨。上海国资改革题材退潮,深圳国资改革接力表现。高位股午后退潮,大众交通、老百姓等跌停。中秋节消费不及预期,白酒板块大跌,茅台创年内新低。
从长周期看,巨丰投顾认为A股经过二次探底后,市场风险进一步下降。短期,行情则主要受到外围市场波动、人民币汇率波动及外围地缘政治因素影响。对于投资者而言,仍需保持谨慎;避免过度集中于某一行业或个股,分散风险;同时要做好持久战的准备。具体方向上,中线可关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块,但要注意短期波动;短线方面,国企改革、证券、华为概念等板块有望继续保持活跃。
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001
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