巨丰早参：高层参观调研2024世界机器人博览会

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巨丰今日策略

巨丰投顾认为随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将逐步探明市场底并震荡上行。短期市场遇阻回调并二次探底是逢低布局的机会。消息面上，外围方面，美联储主席释放降息最强音，称现在是时候调整政策了；隔夜美国三大指数涨超1%，特斯拉与英伟达涨超4%。国际金价大涨，突破2500美元关口，创历史新高。国内方面，利好消息云集:吴清表示希望机构投资者继续坚定信心，保持定力，坚持长期主义、专业主义；第二轮家电以旧换新实施细则发布，每件商品最高补贴2000元；《黑神话：悟空》销量超1000万套，最高同时在线300万人。目前A股处于极致缩量后的超跌反弹阶段，市场信心恢复尚需时日，对于利好消息的反应可能较为平淡。具体方向上，短线可以关注家电、汽车拆解、新能源汽车、游戏等板块；中期则可关注新质生产力，关注半导体等硬科技板块。

美股

美东时间上周五，美国三大股指全线收涨，道指涨1.14%报41175.08点，标普500指数涨1.15%报5634.61点，纳指涨1.47%报17877.79点。科技股方面，特斯拉涨4.59%，英伟达涨4.55%。中概股涨跌不一，哔哩哔哩涨15.28%，爱奇艺跌10%。

A股

上周五，截至收盘，沪指涨0.2%，深成指涨0.24%，创业板指涨0.02%。市场全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨。总体上个股跌多涨少，全市场超3200只个股下跌。沪深两市当日成交额5102亿，较上个交易日缩量389亿。板块方面，华为海思、鸿蒙概念、保险、新疆等板块涨幅居前，固态电池、生物制品、服装家纺、风电等板块跌幅居前。

港股

上周五，香港恒生指数收跌0.16%报17612.1点，周涨1.04%录得三连阳；恒生科技指数跌1.13%，周涨0.28%；恒生国企指数跌0.08%，周涨0.93%。医药、原材料、工业板块跌幅居前，大金融、能源板块走强。大市成交787.73亿港元，南向资金净买入27.29亿港元。

热点

1、高层参观调研2024世界机器人博览会

重要程度：★★★★

高层8月25日参观调研2024世界机器人博览会。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于机器人产业的重要指示精神，深刻把握机器人发展未来趋势和重大机遇，大力推动机器人科技创新和产业发展，加快培育新质生产力，塑造发展新动能新优势，不断增进民生福祉。

点评：

华福证券认为，机器人时代已经来临，具身智能是人工智能的下一波浪潮，未来人形机器人将像汽车般普及。相关标的：三花智控、拓普集团、贝斯特、双环传动。

2、美联储主席释放降息最强音：现在是时候调整政策了

重要程度：★★★

9月议息会议不远，美联储主席鲍威尔释放出了迄今为止最强的降息信号。“现在是时候调整政策了。”当地时间8月23日，鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发表演讲时坦言，目前，通胀已接近美联储所设定的2%的目标，劳动力市场也已从从前过热的状态降温。

点评:

巨丰投顾认为如果美联储官员倾向于降息，通常意味着他们对经济增长的放缓、通胀压力减弱或全球经济不确定性感到担忧。降息可以被视为一种预防性措施，以支持经济增长和维持金融市场稳定。降息对股市而言总体偏利好，因为较低的利率降低了企业的融资成本，提升了企业盈利能力，并使得股市更具吸引力。从行业来看，美联储降息前1-3个月内，利率敏感型的周期和科技行业相对占优。降息后1-3个月内消费行业表现相对偏强。不过当市场已经广泛预期降息时，任何与预期相悖的政策决定都可能引起市场的剧烈波动。因此，若9月份因为数据反复等原因没有降息，那么短期市场或存在波动加大的风险。

3、央行行长潘功胜：将继续坚持支持性的货币政策立场 引导货币信贷合理增长

中国人民银行行长潘功胜表示，将继续坚持支持性的货币政策立场，引导货币信贷合理增长，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。引导金融机构加大对重点领域、薄弱环节的信贷支持力度，更有针对性地满足合理的消费融资需求。同时，研究储备增量政策举措，增强宏观政策协调配合。

宏观

1、西部大开发获政策利好

重要程度：★★★

8月23日，中央政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。会议指出，西部大开发是党中央作出的重大战略决策，要深刻领会党中央战略意图，准确把握西部大开发在推进中国式现代化中的定位和使命。此前，新时代推动西部大开发座谈会于4月23日召开，强调要坚持把发展特色优势产业作为主攻方向，因地制宜发展新兴产业，加快西部地区产业转型升级。

点评：

民生证券认为，西藏基建基数低，“补短板”空间广阔，西藏民爆市场尚处于起量阶段。建议关注西藏基建、西南水电，西藏1-7月全区固定资产投资同比+24%。相关标的：高争民爆、易普力、中岩大地。

2、证监会吴清：希望机构投资者继续坚定信心 保持定力 坚持长期主义、专业主义

吴清表示学习贯彻党的二十届三中全会精神是证监会系统当前和今后一个时期的一项重要政治任务。证监会将深入落实三中全会《决定》有关部署，持续推动新“国九条”和资本市场“1+N”政策落地见效，以改革促稳定、防风险、促高质量发展，稳妥推进发行上市、交易、退市等关键制度优化完善，推动构建“长钱长投”的政策体系，健全投资和融资相协调的资本市场功能，更好服务中国式现代化建设。吴清指出，近年来资本市场机构投资者队伍不断发展壮大，交易占比明显提高，已逐步成为理性投资、价值投资、长期投资的标杆性力量，对促进资本市场健康稳定发展发挥了重要作用。希望机构投资者继续坚定信心，保持定力，坚持长期主义、专业主义，不断提升专业投研能力，更好发挥示范引领作用，持续壮大买方力量，帮助投资者获得合理回报，增强投资者的信心和信任，更加成为市场运行的“稳定器”和经济发展的“助推器”。

3、证监会：仍有部分上市公司在收入、长期股权投资等方面 存在会计处理或财务信息披露错误

证监会组织专门力量抽样审阅了上市公司2023年年度财务报告，在此基础上形成了《上市公司2023年年度财务报告会计监管报告》。总体而言，上市公司能够较好地执行企业会计准则和财务信息披露规则，但仍有部分上市公司在收入、长期股权投资与企业合并、金融工具、资产减值、所得税、非经常性损益等方面，存在会计处理或财务信息披露错误。针对上述问题，证监会下一步将继续做好以下工作：一是梳理审阅发现的上市公司问题线索，及时跟进并按规定进行后续监管处理。二是就监管工作中发现的典型问题，组织召开年度会计监管协调会，统一监管口径。三是密切跟踪市场热点难点会计处理问题，继续以案例解析等形式加强实践指导，提升资本市场执行企业会计准则和财务信息披露规则的一致性和有效性。

4、国家发改委主任郑栅洁主持召开座谈会 常态化开展与民营企业沟通交流

8月23日上午，国家发展改革委主任郑栅洁主持召开民营企业家座谈会，与多弗集团、赛力斯集团、亨通集团、传音控股、快手科技等民营企业负责人进行了交流讨论，全面深入了解企业家对当前经济形势的看法和感受，认真听取意见建议，推动解决困难问题，进一步营造良好环境、增强发展信心。

5、国家金融监管总局：网络小额贷款公司对单户用于消费的贷款余额不得超过人民币二十万元

国家金融监督管理总局关于《小额贷款公司监督管理暂行办法(征求意见稿)》公开征求意见的公告。其中提到，小额贷款公司对同一借款人的各项贷款余额不得超过其净资产的百分之十，对同一借款人及其关联方的各项贷款余额不得超过其净资产的百分之十五。网络小额贷款公司对单户用于消费的贷款余额不得超过人民币二十万元，对单户用于生产经营的各项贷款余额不得超过人民币一千万元。

产业

1、《黑神话：悟空》全平台销量超过1000万套

重要程度：★★★

据《黑神话：悟空》官方消息，截至2024年8月23日21点整，《黑神话：悟空》全平台销量已超过1000万套，全平台最高同时在线人数300万人。

点评：

《黑神话：悟空》上线，获国内外玩家广泛好评。市场对高质量产品的旺盛需求，将进一步吸引各大厂商加大对高品质单机游戏的投入，游戏精品化进程有望加速。东莞证券建议关注积极布局优质产品的头部厂商，相关标的：恺英网络、吉比特。

2、半年报业绩来袭！券商资管业务逆势增长成一大亮点 部分机构营收增幅近9成

随着券商半年报业绩逐步披露，截止24日，财联社据Wind统计，已有11家A股券商正式披露了半年报业绩。从数据来看，各家券商总营收均出现不同程度下滑。值得注意的是，尽管证券业务整体规模有所萎缩，但券商的资产管理业务均出现较大幅度增长，其中固定收益类产品、小集合的增长方面表现明显。

3、住房也有养老金：22个城市将试点 资金从何而来？

未来，住房也有养老金了。住房和城乡建设部副部长董建国在今日国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示，研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险这三项制度，构建全生命周期的房屋安全管理长效机制，上海等22个城市目前正开展试点。

4、上海叫停房贷“返点” 存量业务需7日内整改完成

上海市银行同业公会近日发布关于进一步加强上海银行业个人住房贷款业务自律的通知。通知表示，自8月16日起，各会员单位严禁向房屋合作机构等支付佣金，存量业务需自本通知下发后一周（7个自然日）内整改完成。房贷“返点”，是银行为了争夺房贷业务市场份额，向房产中介、按揭中介、房地产担保公司等中介机构支付一定比例佣金的营销手段，不仅加重了银行的业务成本，更扰乱正常的市场秩序。业内人士认为，此次通知发布，有利于进一步维护公平有序市场环境，促进上海市银行业个人住房贷款市场平稳健康发展。

5、硅片大厂减产 硅业分会罕见未披露开工率情况

根据多家行业机构发布的信息，本周有硅片龙头企业率先减产。记者从业内人士处了解到，减产的硅片大厂是TCL中环，其开工率降至70%；不过，TCL中环方面告诉记者，公司开工率稍微调整了一些。另外一家硅片大厂隆基绿能的硅片开工率变化不大，业内人士也向记者反馈，隆基绿能有提产但负荷依然不高。

A股交易提示

利空提示

国际复材（301526）：上半年净利润亏损9575.11万元 同比盈转亏

中兵红箭（000519)：上半年净利润4458.56万元 同比下降57.66%

个股关注

传艺科技(002866)

传艺科技：公司主营业务为各类印制电路板的设计、研发、制造和销售业务。公司主要产品为笔记本电脑键盘薄膜开关线路板(MTS)、笔记本电脑触控板及按键(Button/Touchpad)、笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板(FPC)、笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件、手机纹理装饰膜片。

网达软件(603189)

网达软件：公司专注于大视频领域，依托国家在5G、人工智能、超高清视频和软件国产化的发展战略，凭借自主研发优势，面向电信、媒体、金融等众多行业，提供以视频技术为核心的软件开发、运营服务。业务主要涉及大视频运营、超高清视频直播、视频智能大数据、扩展现实等领域。

知识分享

什么是跟风盘？

跟风盘是指一种股市中常见的现象，通俗的讲就是庄家拉高，散户跟着介入。股票跟风指当某种利好政策或利空政策出现的时候，或是某只股票快速拉升的时候，散户盲目随大流的追涨杀跌行为，跟风盘就是由于这种行为造成的影响而形成的盘面。庄家可以用很少的资金就能够起到拉高或拉低股份的目的。

一般判断跟风盘多少是可以根据换手率和量能来判断的，换手率变高量能变大，跟风盘就多，反之，换手率低量能变小，跟风盘就少，主要从成交量上来判断，如果成交量放大，可在一定程度判断跟风盘强，反之则若。不过这个不怎么准确，万事无绝对，也可以从资金流来判断，如果散户买的多而机构出货多，那么就能判定跟风盘强，反之则弱。

重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。

（作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001）

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