巨丰早参：高层定调！事关国企改革、低碳经济

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巨丰今日策略

巨丰投顾认为随着各项逆周期调节政策措施落地，A股将逐步探明市场底部，并出现中长期介入机会。短期市场遇阻回调并二次探底是逢低布局的机会。目前A股处于筑底阶段，半年报结束后市场有望开启估值修行情，具体方向上，中线可关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块，但要注意短期波动；短线方面，国企改革、华为概念、苹果概念等板块有望继续保持活跃，外围黄金、原油大涨有望带动A股相关概念走强。

美股

美东时间周四，美国三大股指全线收涨，道指涨0.58%报41096.77点，标普500指数涨0.75%报5595.76点，纳指涨1%报17569.68点；标普500指数、纳指均录得连续第四日上涨。科技股方面，脸书涨2.69%，特斯拉涨0.74%。中概股多数下跌，斗鱼跌13.7%，百济神州跌7.05%。

A股

周四，A股三大指数延续萎靡走势，截止收盘，沪指跌0.17%，收报2717.12点；深证成指跌0.63%，收报8054.24点；创业板指跌0.42%，收报1551.81点。沪深两市成交额仅有5156亿，较前一日放量161亿。

港股

周四，港股三大指数集体上涨，盘中均一度涨超1%。截止收盘，恒生指数涨0.77%或131.68点，报17240.39点，全日成交额916.8亿港元；恒生国企指数涨0.58%，报6017.53点；恒生科技指数涨0.71%，报3475.25点。

热点

1、高层定调！事关国企改革、低碳经济

重要程度：★★★★

高层在甘肃省兰州市主持召开全面推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会并发表重要讲话指出，深化国资国企改革，全面落实促进民营经济发展壮大的政策举措。完善交通、能源、水利等跨省区重大基础设施体系，推进新型基础设施建设。加强与其他区域战略的对接，促进自由贸易试验区建设协调联动。积极参与高质量共建“一带一路”，以高水平对外开放拓展发展空间。大力发展绿色低碳经济，有序推进大型风电光伏基地和电力外送通道规划建设，加快重点行业清洁能源替代。着力提高产业科技创新能力，推动重点行业节能降碳改造和设备更新，壮大战略性新兴产业、先进制造业集群，因地制宜发展新质生产力。鼓励区域内高校、科研院所等布局建设技术转移和产业化服务机制，提高产业链创新链协同水平。

点评：

甬兴证券认为，近期《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出加快全面绿色转型，推动经济社会发展绿色化、低碳化。到2035年，绿色低碳循环发展经济体系基本建立，主要资源利用效率达到国际先进水平，经济社会发展全面进入绿色低碳轨道，碳排放达峰后稳中有降，美丽中国目标基本实现。新型电力系统建设需要主网架建设、构网型技术应用、配电网高质量发展等源网荷储各环节协同发展，共同推动解决关键问题，加快实现绿色转型。相关标的：三星医疗、许继电气、平高电气、中国西电等。

2、证监会主席吴清：多措并举活跃并购重组市场

9月12日，辽宁省委书记、省人大常委会主任郝鹏，省委副书记、省长李乐成会见中国证券监督管理委员会党委书记、主席吴清。吴清表示，中国证监会将进一步全面深化资本市场改革，不断提高上市公司质量和投资价值，充分发挥多层次资本市场体系功能，支持企业通过股债融资、期货风险管理等渠道发展壮大，多措并举活跃并购重组市场，不断提高服务科技创新和新质生产力的质量和水平，为辽宁经济社会高质量发展作出更大贡献。

疫情跟踪

1、全球多个国家和地区都暴发登革热疫情，登革热进入高发季。

2、台风过后海南省未发生传染病疫情。

宏观

1、国家数据局：加快推进城市全域数字化转型

国家数据局首次发布城市全域数字化转型典型案例。国家数据局局长刘烈宏在城市全域数字化转型现场推进会上表示，接下来，要大力引导规划咨询、建设实施、运营运维三类经营主体发展，培育统一规范、竞争有序、监管有力的数字化转型建设运营市场；要因地制宜，强化分类施策：基础条件好的城市，要进行高质量数据集构建、数据科技创新突破、适数化行政管理体制改革等前沿探索；具备良好基础的城市，要完善数据分级分类管理，强化数据治理体系建设；基础相对薄弱的城市，要补齐数字基础设施短板，引入优质数字化转型服务资源，探索利用共享组件等降低转型成本。

点评：

万联证券认为，数据交易所是推动数据要素有序流通、释放数字红利、促进数字经济发展的重要平台。建议关注数据要素通过流通交易环节实现的价值释放，具体关注与数交所等数据流通平台、数商等数据交易参与方相关的企业。相关标的：久其软件、南威软件、通达海、因赛集团等。

2、深交所：营造更适配中长期资金入市环境

9月12日，深交所组织召开座谈会，围绕推进ETF市场高质量发展、构建“长钱长投”市场体系听取意见建议。深交所负责同志表示，深交所正在按照证监会统一部署，从前中后端持续发力，营造更加适配中长期资金入市的环境，加快推动ETF市场高质量发展。一是完善支持新质生产力发展的产品布局。推动建立更加契合新质生产力发展要求的指数编制体系和产品研发体系，引导资金流入培育壮大新质生产力的相关领域，助力资本市场更好服务实体经济转型升级。二是大力发展以ETF为代表的金融产品。为投资者分享经济发展成果提供更加便捷的工具和畅通渠道。三是提升市场服务质效。强化投资者陪伴，立足中小投资者为主的市情，开展更加基础、更为广泛的市场培育服务，推动“理性投资、价值投资、长期投资”理念走进千家万户。

3、中国与22个非洲国家签署共同发展经济伙伴关系框架协定

商务部全面贯彻落实习近平主席在中非合作论坛北京峰会开幕式上的主旨讲话精神，积极推动与非洲国家商签共同发展经济伙伴关系框架协定。峰会期间，中方已与埃塞俄比亚、布隆迪、赤道几内亚、刚果（布）、刚果（金）、加蓬、吉布提、津巴布韦、几内亚比绍、科摩罗、科特迪瓦、利比里亚、利比亚、马达加斯加、毛里塔尼亚、南苏丹、塞拉利昂、塞舌尔、圣多美和普林西比、乌干达、乍得、中非等22个非洲国家就框架协定达成一致，并分别签署。框架协定包括序言及目标、原则、谈判范围、机制安排、生效、修改和终止、未来谈判等内容，为双方后续围绕贸易、投资等具体议题开展谈判奠定基础，也为中非经贸合作提供长期、稳定、可预期的制度保障。中方将继续与有意愿的非洲国家加强沟通，落实峰会成果，扩大自主开放，争取协定及后续成果早日惠及双方企业和人民。

4、商务部部长将访问欧洲 就欧盟对华电动汽车反补贴案进行磋商

商务部9月12日下午举行例行新闻发布会。记者：据报道，近日，中方将赴欧就欧盟对华电动汽车反补贴案进行磋商。能否请发言人介绍相关情况？商务部新闻发言人何咏前表示，商务部部长王文涛近日将访问欧洲，9月19日将与欧委会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯举行会谈，就欧盟对华电动汽车反补贴案进行磋商。访问情况及磋商进展，我们会及时发布消息。　　

5、国务院：给予最不发达国家100%税目产品零关税待遇

为扩大对最不发达国家单边开放，实现共同发展，自2024年12月1日起，对原产于同中国建交的最不发达国家100%税目产品适用税率为零的特惠税率。其中，关税配额产品仅将配额内关税税率降为零，配额外关税税率不变。　　　

6、欧洲央行再次降息25BP

据央视新闻消息，当地时间12日，总部位于德国法兰克福的欧洲央行决定，下调存款机制利率25个基点至3.5%；下调再融资利率60个基点至3.65%；下调边际贷款利率60个基点至3.9%。今年6月，欧洲央行把三大关键利率均下调25个基点，为去年10月停止加息以来首次降息。7月，欧洲央行决定维持欧元区三大关键利率不变。　

7、三周来首次回升！美国上周首次申请失业救济人数23万人

美国上周初请失业救济人数三周以来首次回升，这与招聘逐渐放缓的情况一致。随着劳动力需求放缓，市场普遍预计央行将在下周会议上以小幅降息25个基点。9月12日周四，美国劳工部公布的数据显示，美国9月7日当周首次申请失业救济人数23万人，预期22.7万人，前值22.7万人。　　　

产业

1、SpaceX人类首次商业太空行走开启

重要程度：★★★

北京时间9月12日，“北极星黎明”任务实施人类首次商业太空行走。18时50分许，支付处理公司Shift4的创始人兼首席执行官、美国亿万富翁贾里德·艾萨克曼(Jared Isaacman)打开舱门，地面不时传来掌声和欢呼，艾萨克曼在太空真空中停留约10分钟。

点评：

民生证券认为，各国在深空探索、商业航天等领域的尝试势必会对全球商业航天事业发展产生积极影响，如火箭运载能力的提高和可回收技术的进步等。随着商业火箭技术不断成熟，商业火箭有望迎来常态化发射，火箭箭体、测运控、燃料供应商将迎来发展机遇，相关标的：九丰能源、斯瑞新材、高华科技等。

2、机构：硅片价格预计持稳运作 上下游排产均处于缩量阶段

TrendForce集邦咨询报告显示，本周各类型硅料价格继续持平，N型棒状硅主流成交价格维持在38-40元/KG区间，成交均价仍为38元/KG。本月各类型硅片价格预计持稳运作，上下游排产均处于缩量阶段，边际供需尚不足以推动价格作出较大变动。电池片报价持稳，N型M10主流成交区间在0.27-0.29元/W。各类型组件价格持稳，部分二三线厂商受现金回流压力影响，出现低于主流报价区间的动作。

3、住宅价格四到五折 深圳大量商办公寓低价促销

媒体报道，在深圳市场，越来越多的商办公寓正以“低价”抢占市场。有业内人士表示，这样的现象背后折射出房企的资金压力，或在一定程度上打击市场情绪。“同片区的住宅最低也要每平方米5万元，现在这里的商办公寓均价才两万元出头，由于户型小，每平方米的单位租金甚至还超过住宅，租金年回报率绝对超过3%，而住宅的年租金回报率不到1.5%。”在罗湖布心，有商办公寓的营销人员进行推销。在靠近前海片区的一处商办公寓，营销人员提供的价格为每平方米4.2万元左右，这个价格几乎是周边住宅的四折到五折。

4、全球人形机器人约38%供应链企业在中国

在2024年服贸会的各大主题展区里，智能产品向来是最火的人气王之一，尤其是风头正劲的各色机器人。目前，全球人形机器人约38%的供应链企业在中国，北京、上海、广东等地都成立了具身智能机器人创新中心。在“硬件创新”和“大模型技术”的双重助力下，我国机器人产业蓬勃发展，智能机器人也从“炫技”向“服务”加速转变，逐步进入百姓生活。

A股交易提示

利空提示

广安爱众（600979）：公司董事张久龙被立案调查并采取实施留置

兴民智通（002355）：公司原控股股东青岛丰启及股东四川盛邦收到警示函

个股关注

双成药业(002693)

公司的主营业务是药品注射剂、固体制剂、原料药的研发、生产、销售。主要产品有基泰（品名）注射用胸腺法新、注射用比伐芦定、注射用左卡尼汀、注射用盐酸克林霉素、注射用法莫替丁、注射用生长抑素、注射用磷酸川芎嗪。

新宏泰(603016)

新宏泰凭借技术创新、品牌影响力和完善的销售渠道，在市场中占据了重要地位。公司主要产品包括低压断路器、断路器配套用BMC/SMC模塑绝缘材料及制品、微型电机及电动操作机构、刀熔开关等，广泛应用于电力、工业、建筑 等多个领域，市场需求持续稳定。

知识分享

什么是增资扩股？

增资扩股是指企业向社会募集股份、发行股票、新股东投资入股或原股东增加投资扩大股权，从而增加企业的资本金。利端是：增资扩股能够直接增加企业的注册资本和股本规模，提高企业的资本实力和抗风险能力。降低负债水平、提升市场地位等。

弊端是：股权稀释，增资扩股会导致原有股东的持股比例下降，可能会削弱其对公司的控制力和分红收益。产生融资成本以及市场反应不确定性。

对上市公司来说，增资扩股对股价的影响是复杂而深远的。在短期内，增资扩股往往能够提升股价；但长期来看，其影响则取决于企业如何利用筹集到的资金进行发展以及市场的反应。因此，企业在进行增资扩股时，需要充分考虑自身的实际情况和市场环境，制定科学的融资计划和战略。

重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。

作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001

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