巨丰早参：工信部拟实施大规模设备数字化改造更新

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巨丰今日策略

巨丰投顾认为随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将逐步探明市场底并震荡上行。短期市场遇阻回调并二次探底是逢低布局的机会。目前A股处于筑底阶段，半年报结束后市场可能出现估值修行情，具体方向上，短线中线均可关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块；国企改革题材有望在“南北船”合并刺激下走强。

美股

因美国劳动节假期，9月2日美股休市一日。

A股

周一，A股三大指数集体走弱，沪指再创阶段新低。截止收盘，沪指跌1.10%，收报2811.04点；深证成指跌2.11%，收报8172.21点；创业板指跌2.75%，收报1536.95点。沪深两市成交额7057亿元，较上周五大幅萎缩超1700亿。

港股

周一，港股三大指数集体调整，并未延续上周五的涨势。截至收盘，恒生指数跌1.65%，报收17691.97点；科技指数跌2.08%，报收3486.40点；国企指数跌1.89%，报收6211.61点。

热点

1、工信部：拟实施大规模设备数字化改造更新

重要程度：★★★★

工信部就《轻工业数字化转型实施方案（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，编制轻工行业设备更新指南，推动家电、皮革、造纸、五金制品、塑料制品、自行车/电动自行车等行业研发、生产、检测等关键设备和工艺数字化改造升级。推广应用可编程逻辑控制器（PLC）、分布式控制系统（DCS）等工业控制系统和工业机器人、智能检测装备、制造执行系统（MES）等智能装备和工业软件。支持企业内外网改造升级，加快5G、工业光网、IPv6 等网络通信技术应用。建立健全网络安全和数据安全防护机制。

点评：

相关标的：中国软件、安恒信息、东方通、万兴科技等。

2、国办发文！事关跨境服务贸易

国务院办公厅日前印发《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》。《意见》提出：扩大人民币在服务贸易领域的跨境使用，支持开展人民币跨境贸易融资和再融资业务。聚焦居民消费升级需求，推动医疗健康、文化娱乐等优质生活性服务进口。鼓励国内急需的节能降碳、环境保护、生态治理等技术和服务进口，扩大绿色节能技术和服务出口。推动服务贸易与高端制造业融合发展，在生物医药、飞机、汽车、工程机械等领域细化出台专项政策举措。支持中华老字号等知名餐饮企业开展中餐品牌国际化经营，提升中华餐饮文化国际影响力。

3、丰田警告日本政府：对华半导体管制或引发强烈报复

有媒体报道称，近日，日本汽车巨头丰田已向日本政府发出警告称，如果东京方面进一步限制对中国企业的芯片制造设备销售和服务，可能会引发中国的经济报复。此前在与日本官员的私下会谈中，丰田表达了对中国可能切断日本关键矿物供应的担忧，这些矿物对汽车生产至关重要。

疫情跟踪

1、河南新冠疫情8月中旬达最高峰。

2、国家疾控局等联合发文：疫情相关异常，应及时发现和报告。

宏观

1、上海印发《上海市推动直播经济高质量发展三年行动计划（2024-2026年）》

上海印发《上海市推动直播经济高质量发展三年行动计划（2024-2026年）》。其中提出，到2026年，力争成为具有国际影响力的直播经济高地。直播电商零售额力争达到6000亿元，直播经济各类主体规模不断壮大，形成10个全国领先、具有国际竞争力的头部直播平台。

点评：

光大证券指出，直播电商仍有望保持较快增长速度，主要驱动力来自三个方面：直播电商的独特优势、商家推动店播、人工智能赋能线上直播。随着人工智能技术的发展，数字人直播、脚本创作赋能直播电商。再加上商家、品牌不断推动店铺直播，这将为整个直播电商的发展形成助力。相关标的：遥望科技、值得买、天下秀、引力传媒等。

2、国家发改委组织召开新型城镇化战略五年行动计划落实动员部署会

会议指出，党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国新型城镇化建设成效显著。新征程上，推进以人为本的新型城镇化意义重大，要注重以人为本、稳速提质、产业带动、分类施策，把落实《行动计划》作为推进新型城镇化战略的重要工作抓手，实施好新一轮农业转移人口市民化、潜力地区城镇化水平提升、现代化都市圈培育、城市更新和安全韧性提升四大行动，为推动我国经济平稳健康可持续发展、推进中国式现代化建设提供有力支撑。

3、两家千亿市值船舶股将实施重组！中国船舶拟吸并中国重工

9月2日晚间，中国重工、中国船舶公告，正在筹划由中国船舶通过向公司全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工事项，股票9月3日起停牌。在市场人士看来，此举至少有三大积极意义：深化重组整合，规范集团内船舶总装业务同业竞争，促进国有资产保值增值；抓住行业机遇，打造世界一流的船舶制造企业；为建设世界一流海军提供高质量保障。

4、监管对投资者疑似违规借用证券账户启动核查

近期中国结算对2024年1月至7月市场部分疑似违规借用账户启动了核查工作，券商需要反馈核查情况。对于投资者存在违规出借证券账户嫌疑的，券商可将其证券账户列为重点监控账户，并对投资者进行警示教育，明确违规使用证券账户的后果。据了解，目前核查还在进行中。另据《证券法》有关规定，任何单位和个人不得违反规定，出借自己的证券账户或者借用他人的证券账户从事证券交易，出借自己的证券账户或者借用他人的证券账户从事证券交易的，责令改正，给予警告，可以处五十万元以下的罚款。

5、8月地方专项债发行创年内新高 九省份“特殊”新增专项债发行超2000亿元

根据各省份公开发债信息，8月份地方新增专项债发行规模超5000亿元，为今年迄今月度发行规模的高峰。1~8月份地方新增专项债券累计发行约2.28万亿元，占全年额度的58%，慢于时间进度。8月份地方专项债发行在提速，旨在为地方政府提供更多增量资金，用以促投资、稳增长。不过，8月份福建、山西、重庆、吉林、江苏、山东、湖南、四川、内蒙古九个省份发行了“特殊”新增专项债，合计规模超2000亿元，占当月全部地方新增专项债券的比重为42%。　　　

6、荷兰首相就芯片设备对华出口表态：将权衡利益与风险

针对是否将进一步限制荷兰半导体设备制造商阿斯麦公司对华出口的相关问题， 荷兰首相迪克·斯霍夫近日表示，在做决定时，荷兰政府将考虑阿斯麦公司的经济利益，权衡利益与风险。对荷兰来说，阿斯麦属于非常重要的创新产业，在任何情况下都不应蒙受损失。

产业

1、国家烟草专卖局：建立完善主要由市场调节的电子烟产品价格形成机制

重要程度：★★★

国家烟草专卖局发布关于修订印发电子烟交易管理细则的通知。其中指出，坚持市场决定价格，建立完善主要由市场调节的电子烟产品价格形成机制。国产内销电子烟产品出厂价、建议零售价由电子烟产品生产企业和电子烟品牌持有企业自主确定，批发价由电子烟批发企业结合经营管理成本、国家税收政策等因素，在出厂价的基础上合理确定。

点评：

天风证券认为，电子烟产品出口额保持增长态势，新兴市场增长显著。另外，在监管不断趋严的背景下，预计产业链集中度或将加速提升。相关公司壁垒优势不断凸显。相关标的：赢合科技、金龙机电、雾芯科技、金城医药等。

2、中国光伏行业协会组织召开“光伏电站建设招投标价格机制座谈会”

会议建议，联合上下游企业进一步优化光伏电站建设招投标机制，如采用两步制开标、采用合理均价作为靶心价、将产品与技术创新、产品质量可靠性、知识产权、可持续运营能力、履约能力、社会责任、ESG、自主可控、绿色供应链等纳入评分体系等。由中国光伏行业协会牵头编制发布价格指数、成本指数以更好反映光伏产品当期价格，并作为调价机制的重要依据。参照光伏技术领跑基地成功经验，在风光大基地中拿出一定规模电站专项用于支持先进高效技术的应用和产业化推广。

3、台积电尖端A16芯片迎来订单

台积电的尖端“埃米级”A16芯片还未量产就已轰动业界。据台湾经济日报报道，科技巨头苹果公司和人工智能界“当红炸子鸡”OpenAI都已预订了台积电A16芯片。

4、中钢协：到2025年全国力争80%以上产能完成超低排放改造

中国钢铁工业协会会长、中国矿产资源集团董事长姚林表示，到2025年，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争80%以上产能完成改造。极致能效的工作目标为：到2025年，钢铁行业炼铁、炼钢工序能效标杆(先进)水平以上产能比例达到30%，能效基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅提高。

A股交易提示

利空提示

爱司凯（300521）：3D金属打印头尚在小试阶段 市场拓展仍具有较大不确定性

天成自控（603085）：垂直起降飞行器的座椅尚处于开发阶段 短期内不会产生收入

个股关注

冠石科技(605588)

公司主营业务为半导体显示器件及特种胶粘材料的研发、生产和销售，其中半导体显示器件包括偏光片、功能性器件、信号连接器、液晶面板、生产辅耗材及OCA光学胶等，主要应用于液晶电视、智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴等带有显示屏幕的消费电子产品；特种胶粘材料包括胶带、搭扣、泡棉、保护膜、标签等各类产品，主要应用于工业、轨道交通及汽车行业。

中源协和(600645)

公司的主营业务是“精准预防”领域的细胞检测制备及存储；“精准诊断”领域的体外诊断原料、体外诊断试剂和器械的研产销，生物基因、蛋白、抗体等科研试剂产品，以及基因检测服务；“细胞治疗”领域的干细胞、免疫细胞临床应用的研发。其主要产品包括细胞检测制备及存储、科研试剂、基因检测、检测试剂。

知识分享

什么是吸收合并？

吸收合并，是指两家或两家以上的企业合并成一家企业。经过合并，收购受企业以支付现金、发行股票或其他代价取得另外一家或几家其他企业的资产和负债，继续保留其法人地位，而另外一家或几家企业合并后丧失了独立的法人资格。例如，原作为独立法人企业的A公司和B公司合并，A公司吸收了B公司，B公司丧失法人资格，成为A公司的组成部分，从法律上讲，A公司+B公司=A公司。

作用主要有：1.构建新的资本运作平台，为公司拓宽融资渠道；2.整体上市有利于企业内外资源的整合；3.减少不公正的关联交易，促进证券市场健康发展；4.进一步完善公司产业链，实现公司一体化战略。

上市公司并购重组后，对现公司的股价有多方面的影响，主要包括股价上涨、影响同行业股票价格波动、混合并购影响并购企业股票价格波动、并购后目标企业通常获得比主并企业更大的股票价格升幅。

重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。

作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001

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