巨丰早参：我国加快沿海核电建设 装机规模有望进-步提升

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巨丰今日策略

巨丰投顾认为随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将逐步探明市场底并震荡上行。短期市场遇阻回调并二次探底是逢低布局的机会。目前A股处于极致缩量后的超跌反弹阶段，市场信心恢复尚需时日，短线可关注外围市场大涨的半导体、芯片等板块对A股相关板块的带动，同时可关注沪深300ETF、中证500ETF等指数基金。

美股

美东时间周四，美国三大股指全线收涨，道指涨1.39%报40563.06点，标普500指数涨1.61%报5543.22点，纳指涨2.34%报17594.5点，录得连续第六日上涨。科技股方面，特斯拉涨6.34%，亚马逊涨4.4%。中概股普遍上涨，禾赛科技涨14.88%，大全新能源涨4.36%。

A股

周四，A股三大指数展开反弹，截止收盘，沪指涨0.94%，收报2877.36点；深证成指涨0.71%，收报8370.12点；创业板指涨0.53%，收报1592.71点。沪深两市成交额达到5915亿元，较前一日大幅放量超1100亿。

港股

周四，港股市场窄幅震荡，主要指数小幅收跌。截至收盘，恒生指数下跌4.22点，以17109.14点报收，跌幅0.02%；恒生科技指数下跌11.32点，以3384.38点报收，跌幅0.33%。

热点

1、锑相关物项被实施出口管制 供需缺口或持续扩大

重要程度：★★★★

商务部、海关总署联合发布公告，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，经国务院批准，决定自2024年9月15日起，对锑、超硬材料相关物项实施出口管制。锑可用于合金制造、半导体、军工等行业，添加量小但应用多元，被形象地称为“工业味精”。由于全球静态储采比低，被多国列入战略性矿产资源。

点评：

招商证券认为，锑资源供给主要集中于中国、俄罗斯、塔吉克斯坦三国。近全球锑矿产量随之下年来中国产量快速收缩，降。而锑难以二次利用，全球范围内确定性投产的新矿山也较少。需求方面，光伏玻璃有望成为新的增长点。预计2021年至2026年，光伏用锑需求将由1.6万吨提升至6.8万吨，供需缺口将持续扩大。相关标的：华钰矿业、湖南黄金等。

2、央行行长潘功胜：进一步谋划新的增量政策

有记者提问，货币政策下一步将如何继续支持稳增长？央行行长潘功胜对此表示，今年以来，人民银行在货币金融政策方面，先后实施了比较大的三次货币政策的调整。首先我们要加大实施力度，让它落地生效。第二，我们会按照中央和国务院的要求，来进一步谋划新的增量政策。

疫情跟踪

1、时隔两年，世卫组织再宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

2、近期，广东地区的新冠疫情引发了广泛关注，一个显著的现象不容忽视：年轻人群体在感染新冠病毒后，其症状表现相较于以往更为突出。

宏观

1、我国加快沿海核电建设 装机规模有望进-步提升

国务院近日印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，其中提出加快沿海核电等清洁能源基地建设。多位核电业内人士近日在接受媒体采访时表示，未来几年将是核电在中国发展的“黄金时期”。中国现有运行核电机组56台，与法国并列第二，仅次于美国的93台。但考虑到中国在建及已核准的核电机组规模(38台)位居世界第一，且美法两国近期无新上项目，中国核电在运机组数量有望迅速超越法国。

点评：

上海证券研究所认为，当前我国核电发展规模正进入新常态，在2019年核电审批解冻后，核电项目审批节奏不断加快。从装机容量看，预计到2035年我国核电发电总量占比将提升至0%。随着核电项目的开工建设，未来核电装机规模将有望进一步扩大。相关标的：佳电股份、兰石重装、万里石等。

2、7月跨境资金流动形势向好，外资大举增持人民币资产

据国家外汇局，7月跨境资金流动形势向好，货物贸易等主要流入渠道的支撑作用进一步增强。7月银行代客涉外收入环比增长9%，支出增长7%，收支逆差环比收窄41%。其中，我国对外贸易持续较快增长，带动货物贸易项下跨境资金净流入环比增长48%，规模为历史同期最高水平；外资净增持境内债券200亿美元，环比增长1.4倍，境外投资者配置人民币资产的积极性依然较高。

3、上海市商务委员会与南通市政府签署全面战略合作协议

上海市商务委员会和南通市人民政府《沪通商务领域全面战略合作协议》签约仪式在沪举行。此次活动旨在进一步深化沪通两地商务领域合作交流，全力推动长三角一体化发展不断取得新进展、新成效。根据协议，双方将全面落实《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》《深化长三角区域市场一体化商务发展合作协议》等国家战略和区域规划，以高层次协同开放为切入点、一体化融通赋能作为支撑点、跨区域要素流动作为着力点，共同推动产业体系融合、企业交流互动、开放平台共建、数字贸易互促、区域商贸协作，提升商务领域一体化合作水平，助力共建长江口产业创新协同区，更好服务构建新发展格局和推动高质量发展。

4、吉林省：9月1日起对吉林省籍氢能车辆免收高速费

据吉林省人民政府网站，吉林省交通运输厅、吉林省财政厅、吉林省发展和改革委员会三部门联合发布《关于对氢能车辆行驶吉林省高速公路实施优惠的通知》。《通知》指出，为进一步配合做好吉林省氢能产业高质量发展有关工作，全力支持氢能车辆在吉林省大规模推广使用，2024年9月1日0时至2026年8月31日24时，安装ETC套装设备的吉林省籍氢能车辆，在吉林省各高速公路收费站间点对点免费通行，相应的高速公路通行费由省财政统一支付。

5、针对“限制银行对公募投资及取消银行投资债基税收优惠”传言 监管表态：不实

市场流传两则小作文：一是某行得到总局的窗口指导，行内SPV+公募投资规模不能超总资产规模的2.5%，股份制大行是5%。二是监管准备下发文件取消利率债基、信用债基免税制度。对此，财联社记者再度向相应监管部门及机构深入采访，相关传闻存在不实之处：一是经向江浙等地相关监管部门了解，是向部分农商行重申监管要求，未有新发监管规定，限制银行对公募投资传闻不实；二是经向多家规模占优的基金公司了解，农商行持有公募债基的比重非常小，市场影响非常有限；三是经向相关人士了解，取消银行利率债基、信用债基免税制度的传言不实，即取消税优提法不实。

6、上海：商品住房用地出让对市场热度较高的地块实行“双高双竞”

经上海市规划资源部门会同住建、房管等部门研究，自第五批次起，上海市商品住房用地出让对市场热度较高的地块实行“双高双竞”（两轮竞价、两轮竞高品质建设标准）举措，即竞买完成上一个指标要求后，转入下一个指标要求，采取梯度竞争举措，最终实现“高品质建设一地一方案”和“市场化配置价高者得”目标。

产业

1、机构：预估DRAM(内存)继续涨价

重要程度：★★★

根据集邦咨询调查，受惠主流产品出货量扩张带动多数业者营收成长，2024年第二季整体DRAM(内存)产业营收达229亿美元，季增24.8%。价格方面，合约价于第二季维持上涨，第三季因国际形势等因素，预估Conventional DRAM(一般型内存)合约价涨幅为8%至13%，较原预估值提高约5个百分点。

点评：

华福证券认为，2024年下半年，AI服务器领域需求持续走强，智能手机及CSPs仍有库存回补的需求，各品牌厂商与ODM客户或将重启备货，同时工控与车用也可望逐步回温，从而带动存储市场增长，存储价格可能延续上涨格局。相关标的：佰维存储、江波龙、兆易创新、北京君正等。

2、截至7月底我国充电桩达到1060.4万台 同比增长53%

今年暑运，不少新能源车的车主发现，服务区、街区等地的充电桩增加了，出门的时候给车充电也越来越方便了。最新数据显示，截至7月底，我国充电桩达到1060.4万台，同比增长53%，全国高速公路服务区已累计建成2.72万台充电桩，基本实现了全国各省份的全覆盖。

3、苹果布局家用机器人　Apple Intelligence将加速机器人产业化落地进程

根报道，苹果正着力研发新型家用机器人产品，该产品将一个iPad式的显示屏安装到一个机械臂上，该机械臂使用执行器可以上下倾斜以及360度旋转。该桌面设备可满足智能家居/参加视频会议/监控家庭安全等多种用途。苹果计划在2026年或2027年推出这款机器人，售价或在1000美元左右。

4、字节跳动XR头显PICO新品发布

据媒体报道，字节跳动旗下XR头显厂商PICO官方宣布，将于8月20日14:00举行PICO 2024新品沟通会，并公布了预热海报及口号为“出彩、入境”。据悉，这次PICO即将推出的新品可能会是PICO 4 Ultra MR一体机，这款产品在硬件核心上，采用骁龙XR2 Gen2芯片，支持MR功能。另外，PICO 4 Ultra还引入了无环手柄设计，支持腕带式体感追踪器。

A股交易提示

利空提示

莱茵生物（002166）：控股孙公司利川华恒收到环保部门行政处罚决定书

合盛硅业（603260）：原董事、总经理方红承被判处有期徒刑四年六个月

个股关注

深圳华强(000062)

公司主要业务为面向电子信息产业链的现代高端服务业，为产业链上的各环节提供线上线下交易服务、产品服务、技术服务、信息服务、数据服务和创新创业配套等服务。公司主要是向汽车Tier1如德赛西威、华阳通用、欣锐科技、英搏尔等进行供货。

南方精工(002553)

公司的主营业务为研发、制造和销售滚针轴承、超越离合器、单向滑轮总成和机械零部件等多种精密零部件产品。公司主要产品包括轴承、离合器等。公司开发的新品中，置电机轴、滚珠丝杠及昌盛新能源热泵压缩机项目量产，将带来新的业绩增长点，为进一步打开市场奠定基础。

知识分享

带ST标志的股票的含义是什么？

ST标志，是证券交易所对连续两年都亏损的上市公司进行的特别处理。*ST标志，是证券交易所对连续三年都亏损的上市公司进行的特别处理。S*ST标志，是证券交易所对连续亏损三年的上市公司发出退出股票市场的信号。对于这样的股票，建议不要碰。

重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。

作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001

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