财闻点金：上海集成电路产投基金二期增资至145亿

国际要闻：

1、上周五美股三大指数集体收涨，道指上周累计上涨2.94%；纳指上周累计上涨5.29%；标普500指数上周累计上涨3.93%。

2、世界卫生组织16日敦促疫苗制造商增加猴痘疫苗产量，以控制一种更危险的猴痘毒株传播。同一天，欧洲疾病预防控制中心提高猴痘传播风险等级。

3、美联储古尔斯比表示，失业率上升是一个警示信号，如果美联储减少政策限制性，这将放宽一些信贷条件，目前信贷条件似乎趋紧。

4、WTI 9月原油期货结算价跌1.93%，报76.65美元/桶，上周累计下跌0.25%。布伦特10月原油期货结算价跌1.68%，报79.68美元/桶。

5、COMEX黄金期货收涨2.07%，报2546.2美元/盎司，上周累计上涨3.06%；COMEX白银期货收涨2.35%，报29.085美元/盎司，上周累计上涨5.61%。

国内要闻：

1、国务院总理李强8月16日主持召开国务院第五次全体会议，强调要切实用党中央精神统一思想、统一意志、统一行动，集中力量抓好改革部署的落实，以进一步全面深化改革为强大动力扎实做好各项工作，坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。李强强调，要咬定目标不放松，下大力气增强经济持续回升向好态势。

2、8月16日，国家发展改革委联合自然资源部、生态环境部、金融监管总局印发通知，建立促进民间投资资金和要素保障工作机制，进一步促进民间投资发展。

3、司法部会同财政部、中国证监会起草了《国务院关于规范中介机构为公司公开发行股票提供服务的规定（征求意见稿）》。征求意见稿指出，证券公司从事保荐业务或会计师事务所执行审计业务，可以按照工作进度分阶段收取服务费用，但是收费与否或者收费多少不得以审计工作结果或者股票公开发行上市结果作为条件。

4、商务部等7部门近日正式发布《关于进一步做好汽车以旧换新工作的通知》，新一轮汽车以旧换新正式启动。此次汽车以旧换新政策提高了报废更新补贴标准，对符合条件的汽车报废更新，将补贴标准由此前的购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元，分别提高至2万元和1.5万元，均增长了一倍及以上。

5、8月16日，上交所发布《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024年修订）》。本次修订主要对投资者参与科创板网下发行业务，增加了持有科创板市值的要求。其中明确科创板网下打新需持600万元科创股票，有底仓才能打新。

重大事件

上海集成电路产投基金二期增资近1倍至145亿

天眼查App显示，近日，上海集成电路产业投资基金（二期）有限公司发生工商变更，新增上海浦东创新投资发展（集团）有限公司为股东，同时，注册资本由76亿人民币增至约145.3亿人民币，部分主要人员也发生变更。

点评：当前半导体板块景气边际改善趋势明显，AI终端等创新产品渗透率望逐步提升。从确定性、景气度和估值三因素框架下，或可关注三条主线：①叠加AI算力需求爆发的自主可控逻辑持续加强的GPU、封测、设备、材料等公司；②AI终端等消费电子和智能车等新品带来的产业链机会；③确定性+估值组合，或可关注业绩向好趋势能见度较高的设计公司。

中微半导是一家以MCU为核心的平台型芯片设计企业，专注于数字和模拟芯片的研发，设计与销售，围绕智能控制器所需核心芯片及底层算法进行技术布局，产品包含8位及32位MCU，SoC，ASIC，功率驱动和功率器件等芯片和底层算法，广泛应用于消费电子，家用电器，医疗健康，工业（包含工业自动化，电力，新能源等）和汽车电子等领域。

华亚智能生产的半导体设备领域精密金属结构件主要应用于半导体晶圆制造和检测设备。

首届海思重磅会议即将召开

据报道，2024海思全联接大会将于9月9日在深圳举行，这也是首届海思全联接大会。海思表示，本次大会以“以创新启未来”为主题，旨在打造一个开放、共享的产业平台，汇聚思想领袖、商业精英、技术专家、合作伙伴等业界同仁，共谋合作，共赢未来。

点评：据悉，海思技术有限公司是一家全球领先的半导体与器件设计公司，以使能万物互联的智能终端为愿景，致力于为消费电子、智慧家庭、汽车电子等行业智能终端打造安全可靠、性能领先的芯片与板级解决方案。公司扎根核心能力和技术，为行业客户与开发者提供芯片、器件、模组和板级解决方案，业务覆盖联接、智慧视觉、智慧媒体、显示交互、MCU、智能感知、模拟、光模块、激光显示等多个领域。海思同时还在手机终端、移动通信、数据中心、人工智能等领域有深厚的技术积累，为华为公司相关产品提供高品质的芯片与解决方案。

九联科技在互动平台表示，公司为华为认证级ISV伙伴、OpenHarmony项目群A类捐赠人，公司长期与华为、海思存在釆购及技术研发等合作，是鸿蒙生态合作伙伴之一。

广电计量在互动平台表示，公司与华为海思有技术合作，主要为华为海思提供集成电路相关检测等服务。罗博特科参股公司ficonTEC与华为海思合作业务涉及光测试和组装业务。

AI催化或带动产业链迎戴维斯双击 苹果二季度市占率第一

据媒体报道，根据每日互动大数据洞察报告显示，截至今年二季度，国内5G手机占比62.57%，同比增长25.37%，环比增长2.57%。得益于新的定价策略，截止至二季度，苹果以29.36%的市场占比，稳坐5G手机品牌榜榜首的位置。其后为OPPO、vivo、荣耀、华为、小米，市场占比分别为14.94%、12.72%、12.47%、11.27%、10.40%，但这些国产智能机品牌市场占有率较之前相比都有所滑落。

点评：果链公司的产能、存货、盈利能力均处于2020年以来低位，端侧AI有望带来新的换机周期，推升终端拉货拐点显现。平安证券发布研报称，苹果拥有性能领先的自研A系列，同时IOS生态也为AI应用打下了更牢固的基础，预计未来立足生态强化软硬一体，多维度齐头并进打牢AI软硬件基础；2024年起新一代AI手机渗透率将持续提升，根据IDC的预测，随着新的芯片和用户使用场景的快速迭代，中国新一代AI手机2027年达到1.5亿台，渗透率超过50%。

达瑞电子是“关键组件（功能性器件、结构性器件）及配套自动化设备”平台型供应商，致力于为国内外优质客户提供一体化综合解决方案，方案直接或间接应用于不同终端品牌的智能手机、平板电脑、可穿戴设备（智能手表、虚拟现实VR/增强现实AR）、智能音频/娱乐设备（头戴耳机、游戏机）等。公司2020年取得了苹果的直接供应商资格。

佳禾智能主要从事电声产品和智能穿戴产品的研发、生产和销售，为全球顶尖的专业电声/智能穿戴品牌商、智能终端品牌商和互联网品牌商进行产品的开发和制造，向其提供高质量的电声产品和智能穿戴产品。全资子公司在苹果2019年MFI资格认证列表中。

问界M8或于今年年底正式亮相

据报道，有媒体曝光了一组问界M8的最新路试谍照。该车内部采用6座布局，姿态和轮廓与现款M9类似，而前脸造型更接近于现款M7。报道称，该车预计于今年年底正式亮相。

点评：去年12月曾有消息称，AITO问界2024年的全年销量目标为60万辆，今年计划发布并量产M8，届时将有至少4款车型在售。2024年上半年，鸿蒙智行全系累计交付194207辆，登顶中国新势力品牌上半年销量第一。开源证券认为，凭借在零部件、智能技术解决方案以及华为终端过去十多年消费者业务积累的质量管控、销售服务、品牌营销等优秀经验，华为充分赋能多个合作主机厂，相关车型销量表现亮眼，国内深度配套华为汽车供应链公司有望充分受益。

光弘科技是华为的核心供应商，为客户在消费电子、汽车电子、网络终端、通讯设备、安防监控等多个领域提供全方位的制造服务。

永鼎股份主要从事常规低压汽车整车线束、新能源汽车高低压线束的设计研发、生产制造和销售，主要客户为上汽大众、上汽通用、沃尔沃等传统主机厂和比亚迪、天际汽车、华为等新能源汽车主机厂，以及康明斯商用发动机线束、远景储能等。

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上海机场：上半年净利润8.15亿元 同比增长515.02%

顺络电子：电感器产品可应用于AI智能眼镜

荣旗科技：智能眼镜领域主要客户包括苹果、Meta

伟明环保：上半年净利润同比增长38.68%

华海清科：拟投资不超过16.98亿元建设上海集成电路装备研发制造基地

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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